گزارش تحلیلی از آمار عملکرد مقدماتی سال ۱۳۹۹ صنعت بیمه

لازم به ذکر است تا قبل از بسته شدن صورت‌های مالی شرکتهای بیمه برای سال مالی ۱۳۹۹، این آمار جنبه مقدماتی (اولیه) دارد.

• مبلغ حق بیمه تولیدی و خسارت پرداختی به ترتیب در حدود ۸۱/۷ و ۴۳/۷ هزار میلیارد تومان است.
• حق بیمه سرانه (نسبت حق بیمه تولیدی به جمعیت کشور یا متوسط حق بیمه پرداختی توسط هر ایرانی) به ۹۷۲ هزار تومان رسیده است (حدود ۳۴/۳ درصد رشد در مقایسه با آمار سالنامه ۹۸).
• تغییرات حق بیمه تولیدی و خسارت پرداختی نسبت به سال گذشته به ترتیب حاکی از ۳۷/۸ و ۳۰/۵ درصد رشد بوده است (این در حالی است که این مقادیر وفق آمار سالنامه ۹۸ به ترتیب ۳۱/۶ و ۱۹ درصد بود).
• نسبت خسارت بازار با ۳ واحد کاهش (در مقایسه با سال قبل) به ۵۳/۴ درصد رسیده است. البته در محاسبه این نسبت (حاصل تقسیم خسارت پرداختی به حق‌بیمه تولیدی برحسب درصد)، مبالغ خسارت‌های معوق، ذخایر حق‌بیمه، کارمزد شبکه فروش و هزینه‌های اداری- عمومی شرکتهای بیمه در نظر گرفته نمی‌شود.

همچنین، بررسی آمار “نسبت خسارت” نمی تواند به دقت “ضریب خسارت” ارزیابی مطلوبی از عملکرد صنعت بیمه در دسترس قرار داده و فعالیت واقعی آن را نشان بدهد، اما به دلیل عدم دسترسی به آمار ذخایر حق بیمه و خسارات معوق تا زمان بسته شدن صورتهای مالی شرکتهای بیمه و لذا عدم امکان محاسبه ضریب خسارت (حاصل تقسیم خسارت واقع شده به حق بیمه عاید شده ضربدر ۱۰۰)، از شاخص نسبت خسارت استفاده می گردد.

• سه رشته‌ درمان (با ۷۵/۵%)، حوادث راننده (با ۷۴ %) و شخص ثالث – مازاد (با ۶۴ %) نسبت خسارتی بالاتر از بازار بیمه داشتند.
• سهم بخش غیردولتی از حق بیمه تولیدی و خسارت پرداختی صنعت بیمه، به ترتیب حدود ۶۸/۵ و ۶۶/۸ درصد بوده است (وفق آمار سالنامه ۹۸ این مقادیر به ترتیب ۶۷/۷ و ۶۴/۴ درصد بود).
• میزان انحصار شرکتی در بازار بیمه بر اساس شاخص هرفیندال- هیرشمن به عدد ۱۳۴۴ رسیده است (۳/۲ درصد کاهش نسبت به آمار سالنامه ۹۸). چنانچه این عدد به زیر ۱۰۰۰ برسد، حاکی از فضای رقابتی کامل در بازار بیمه خواهد داشت.
• سهم ۳ رشته بیمه شخص ثالث و مازاد، درمان و زندگی به ترتیب ۳۳/۵، ۱۹/۲ و ۱۵/۵ درصد از پرتفوی حق بیمه تولیدی بازار است (این در حالی است که این مقادیر وفق آمار سالنامه ۹۸ به ترتیب ۳۴/۱، ۲۲/۹ و ۱۴/۳ درصد بود).
• بیش از ۶۸/۶ میلیون بیمه نامه صادر و بالغ بر ۳۴/۱ میلیون فقره خسارت پرداخت شده است.
• تعداد بیمه نامه‌های صادره و تعداد موارد خسارت پرداختی نسبت به مدت مشابه سال قبل، به ترتیب ۴/۲ درصد کاهش و ۴۲/۴ درصد افزایش داشته است.
• کاهش در تعداد بیمه نامه صادره بازار به طور عمده متأثر از عملکرد برخی از شرکت های بیمه است که تعداد بیمه نامه های صادره آنها با سهم قابل توجه ۵۳/۴ درصدی از کل بیمه نامه های صادره بازار، در مقایسه با مدت مشابه سال قبل به ترتیب بین ۰ تا ۶ درصد کاهش داشته و متأثر از عملکرد این شرکتها در بیمه های شخص ثالث-مازاد و حوادث راننده بوده است.
• رشد تعداد موارد خسارت پرداختی بازار، به دلیل افزایش (۴۹/۳ درصدی) این تعداد در بیمه درمان با سهم عمده (۹۰/۹ درصدی) از تعداد خسارت‌های پرداختی بازار بیمه بوده است.